Пётр Алексеевич Романов - первый император Всероссийский и великий колдун. Чтобы укрепить свою власть, он решил основать новую столицу в особом месте - месте силы. Пётр хочет построить город, который увеличит его могущество и поможет ему изменить Россию, превратить её в империю. Но местные хозяева, Водяной в реке Неве, Леший в лесах и Кикимора на болотах противятся новому городу и мешают строительству. Они насылают диких зверей, лихорадок, умрунов, туманы и наводнения. Но и Пётр Первый не так прост. У него на службе состоит много нечистой силы в разных чинах. Государевы черти берутся за любую работу, только не всегда хорошо её делают. Чертям дали задание - заставить местную нечисть подчиниться воле Петра и не мешать строительству города. Главный герой игры - черт в младшем чине, Шишок. Может у него получится то, что не вышло у чертей постарше? Сил у Шиша мало, так что решать проблемы ему предстоит хитростью и смекалочкой. Для того, чтобы у Шиша всё получилось, ему придётся много разговаривать, убеждать, подслушивать, врать и обманывать. Часто, чтобы что-то получить, нужно будет что-то отдать. А чтобы что-то отдать, надо сначала это где-то раздобыть. Нечистая сила славится своим умением оборачиваться в кого угодно, и в человека и в животное. Со временем Шишок научится превращаться и в мышь, и в щуку, и в маленькую девочку. Выиграть в карты или в орлянку - хороший способ добиться своего. Но, всем известно, что черти в карты играют плохо и потому жульничают. Хоть чёрт и на службе, это не значит, что для своего удовольствия он не может сотворить какую-нибудь пакость. А возможностей для таких проказ будет предостаточно! Место действия - Санкт-Петербург в первые годы его основания. Альтернативная история. Реальные исторические деятели в нереальных обстоятельствах. Сюжеты из быличек и бытовых сказок про чертей, солдат, воров и дураков. Русский лубок - как основа визуального стиля игры. Народная музыка в современной обработке.